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算力受限之下，DeepSeek如作甚中国AI“续命”

2025-06-07 05:44:01

来源：

猫眼影戏

作者：

艾丽卡·艾弗里

手机检察

　　猫眼影戏记者王夏恒报道w3u7903ejky2ywls

6月3日消息，近期，美国对华芯片出口管制连续收紧，迫使像DeepSeek等中国AI开发者在有限的算力资源下，探索更高效的模型训练要领。两位中国投资人和一位首创企业首创人体现，尽管面临这种困境，但中国AI行业的立异势头仍将连续。

AI首创企业ReOrc的首创人兼CEO Tony Ren体现：“当看到DeepSeek V3模型的体现时，我们意识到，可以基于该模型在中国本土开发出新的AI功效。”蓝驰创投的治理合资人谭锐（曾投资月之暗面等多家AI模型公司）也指出，应用开发者正在实验混淆挪用DeepSeek V3、阿里通义千问等多个大模型，而不再依赖简单技术，这加剧了各大模型开发商之间的竞争。

然而，由于中美关系紧张以及高端AI芯片禁售的影响，中国AI工业的生长仍然保存不确定性。伯恩斯坦资深半导体剖析师林庆元认为，美国的芯片出口管制实际影响可能并不像外界预期的那样严重：“监管漏洞削弱了政策效果，同时中国企业在国产AI芯片研发方面已取得显著进展。”

同时，这些出口管制步伐也为华为等本土AI芯片厂商创立了赶超英伟达的时机。林庆元指出，尽管目前中国大大都AI开发者仍然偏好英伟达的CUDA软件，但出口管制正促使他们逐渐转向并依赖外地软件生态系统。

DeepSeek的崛起也刺激了华为等芯片设计商增加对AI技术的投资。林庆元提到，华为最初在扩展AI芯片开发方面坚持谨慎态度，但在DeepSeek证明其能够在较低性能的英伟达芯片上完成模型训练后，华为随即调解了战略，积极加大投入。

鉴于获取AI系统所需的高端芯片面临严格限制，许多首创企业被迫接纳“双轨战略”，即同时针对中美两大市场进行结构。

以下是针对Tony Ren、谭锐以及林庆元的访谈摘要：

问：你们的应用基于哪些基础模型构建？DeepSeek跻身全球顶级模型行列是否改变了你们的选择战略，好比开源与闭源？

Tony Ren：我们接纳全球化结构，中国团队效劳本土市场，外洋团队笼罩亚太及其他地区。去年，当DeepSeek尚未崛起时，我们面临着找不到合适的基础模型来开发切合中国市场合规要求的应用。最初，我们选择了性价比突出、适合开发的DeepSeek V2，这个版本虽然在token本钱上没有太大压力，但性能与OpenAI和Anthropic等顶尖模型相比仍有一定差别。

然而，DeepSeek V3的崛起彻底改变了局面。现在，我们能够基于该模型在中国安排智能体，并在数据平台上提供种种AI功效。目前，我们的中国业务主要依赖DeepSeek V3和阿里Qwen 3，而外洋智能体功效则基于Claude 3.7构建。如果未来工程资源富足，我们也会考虑整合Claude Sonnet 4，但目前模型迭代速度实在太快。

问：阿里Qwen 3在某些方面可能优于DeepSeek，这是否会挤压月之暗面等企业的生存空间？中国“六小龙”及独立大模型开发商在猛烈竞争中前景如何？

谭锐：月之暗面等公司必须不绝提升大模型的质量，并且要构建生态系统，吸引更多相助同伴来使用他们的模型。作为投资人，我认为行业的生长不应仅仅局限于简单模型的竞争。事实上，整个AI领域正在向智能体应用转型。例如，我们投资的智能体公司GenSpark就接纳了“模型中立”战略，即凭据客户的差别需求挪用多个模型和智能体的组合。最终，客户关注的仅仅是结果，而不是具体使用了哪些模型，因此开发者在选择工具时一定会趋向多元化。

问：美国芯片出口管制是否仍将继续成为中国在AI领域立异的制约因素？

林庆元：美国的芯片出口管制确实带来了很大挑战，尤其是在获取先进盘算能力方面，但其效果并不像外界预期的那样有效。中国实际上已经在加速7纳米半导体的生产能力，预计今年本土7纳米芯片产能将翻倍。如果每月增加10,000片先进逻辑生产晶圆，这意味着每年可以生产约莫200万颗AI芯片。别的，我们预计今年中国还可能再增加每月20,000片晶圆的产量。这些来自中国本土的特别供应将在为海内AI工业提供盘算资源方面发挥重要作用。并且，出口管制反而催生了国产AI芯片市场的崛起，逐步替代了英伟达的市场份额。

问：为何华为的芯片未被中国的模型开发商广泛接纳？是否因为缺乏媲美CUDA的软件生态？

林庆元：这主要基于两个原因：一方面是华为的供应能力确实受限，它需要优先供应给中国电信等国企，面对民营企业供应相对较为困难；另一方面，华为自主研发的Cann软件生态系统相比于CUDA还显得不敷成熟。不过，出口管制的实施正在促使开发者逐渐转向本土计划，DeepSeek的乐成甚至改变了华为此前在AI芯片投入方面的守旧态度。

问：中国企业素来不肯为软件效劳付费，如今企业客户对AI应用的付费意愿是否爆发了改变？

谭锐：中国的企业市场仍然不敷成熟，但我们已经看到一些面向企业的智能体应用首创公司正在崛起。要害在于能够解决按效果付费，而非纯粹靠销售工具的商业模式。目前，消费级智能体应用（如字节跳动、腾讯推出的免费应用）更受接待，但它们的可连续变现模式仍有待视察。然而，毫无疑问的是，智能体的生长速度非�？�，尤其是我们看到，这种趋势不但限于企业市场，像Claude 4这样的能力已经在消费者层面取得了显著进展。因此，我们预计，未来会有更多面向消费者的智能体应用，而不但仅是面向企业。

问：开发智能体Manus的中国团队正在拓展全球市场，这种乐成是否可以复制？

Tony Ren：毫无疑问，这种乐成是可以复制的！目前，已有大宗中国创颐魅者在全球规模内开发专业级AI应用，Manus和GenSpark可能是其中最为突出的两个。我们看到，许多面向全球专业消费者的智能体应用，都是由中国首创人主导开发的。虽然开发基础模型保存不少限制，但如果只关注应用层面的立异，最重要的就是工程能力。而在这一点上，中国工程师无论在质量照旧数量上，都具备巨大的优势。

谭锐：智能体本就不应与模型或芯片绑定，因为对智能体公司来说，最终目标是满足企业客户的需求。在AI时代，客户只会为结果付费。只要正当，接纳中国本土生态的平价计划也是完全可行的。并且在全球顶尖的AI人才中，华裔占据了相当大的比例，这将推动应用层面的立异迎来爆发式增长。

问：在中美及中西方关系紧张的配景下，中国企业如何拓展外洋业务？

Tony Ren：正当合规是拓展外洋业务的焦点。我们接纳了“双轨战略”：在中国市场，我们依托阿里云、DeepSeek和Qwen等本土计划；在外洋市场，则使用谷歌云和更为尖端的全球模型。尤其在亚太市场，客户更看重效劳能力，而非团队的地区配景。企业客户更关注的是流程合规性，而非厂商的国籍。

问：外洋企业如何获取中国的AI人才？

谭锐：两三年前，中国大语言模型领域的人才大多集中在科研机构和高校。但随着智能体应用的兴起，越来越多的人才来自移动互联网时代的中国企业创颐魅者。别的，美国也有大宗华裔AI人才。因此，这些人才的漫衍已经很是广泛，并且随着市场的演变在不绝爆发变革。

Tony Ren：人才选拔标准与国籍无关。如今，许多中国工程师渴望加入在海内无法开展的全球项目，这为外洋企业提供了更大的人才窗口。

问：华为与中芯国际使用旧版制程设备并获得政府补贴，这对芯片本钱有何影响？

林庆元：政府补贴在推动中国芯片制造生长中起着至关重要的作用。半导体行业自己需要大宗资本投入且回报周期长，只有通过规模效应才华实现盈利。中芯国际的资本支出大致与其营收相当，而台积电等盈利丰富的公司，其资本支出也占收入的30%-40%。

芯片制造本钱仅占整体营收的一小部分。即便华为由于接纳非最尖端的制程技术导致本钱增加三倍，毛利率从90%降至80%，它依然坚持强大的市场竞争力。更要害的是，华为昇腾384芯片因需求强劲，售价甚至高于英伟达的NVL72。真正的挑战在于客户是否愿意转向华为的软件生态系统。

别的，芯片价格也受能效的影响。由于华为无法接纳最先进的制造工艺，其芯片功耗相对较高。中国本土公司正在积极优化芯片设计，以减少这一影响。而在中国，所有运营本钱，包括电力本钱，普遍较低，这在一定水平上弥补了功耗较高所带来的劣势。

问：当华为芯片需求在中国市场饱和后，是否能够在全球市场与英伟达竞争？

林庆元：在未来三到五年内，我认为华为应该能够在中国市场获得足够的份额。如果你看看云效劳提供商的资本支出，中国市场的规模仅为美国的20%，而华为仍远未满足这20%的需求。因此，华为眼下更紧迫的问题是如何构建完整的中国本土生态系统。

问：中国能否自研EUV光刻机？

林庆元：中国一定会乐成研发EUV光刻机，这只是时间问题。EUV实质上是一个工程技术难题，中国需要解决精密制造和构建完整的供应链生态。全球约20%的先进逻辑芯片需求来自中国。如果中国能够突破EUV技术，那么将会有20%的市场期待它。然而，目今精密制造仍是中国在这一领域的要害缺口。

问：专注欧美市场的中国智能体首创企业如何与本土公司竞争？

Tony Ren：要害在于效率和本钱。硅谷的AI公司往往受限于高昂的人才本钱，而中国团队不但能够坚持较高的工程效率，还具备明显的本钱优势。尤其是在初期阶段，跨国团队的疏散结构往往会拖慢进度。因此，集中力量、专注于一个市场是制胜的要害。

谭锐：AI领域的竞争日益猛烈，因此无论是亚洲照旧美国的创颐魅者，都需要极致的专注。如果一其中国团队计划主攻美国市场，他们必须全身心投入到美国市场，深入理解并融入外地的生态系统。（小�。�

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责编：德维恩-韦德

审核：陈华局

责编：马啸

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